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AMB Generali Underperformer
14.08.2003
LRP
Der Analyst Jochen Schmitt von der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) weiterhin mit "Underperformer" ein.
Die gestern vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal seien von einer enorm hohen Steuerrechnung geprägt. Die Steuerproblematik für deutsche Versicherer sei bei der fast nur auf Deutschland fokussierten AMB Generali der gravierendste Punkt im Quartalsbericht. Operativ stelle man hingegen Verbesserungen fest.
AMB Generali habe in Q2 kaum noch Abschreibungen auf den Aktienbestand vornehmen müssen. Ende Juni seien saldiert 2,5 Mrd. Euro nicht-realisierte Kursgewinne auf Kapitalanlagen vorhanden gewesen. Hierunter seien allerdings auch Schuldscheine und Darlehen berücksichtigt. Die im Branchenvergleich niedrige Aktienquote von AMB sei mit ein Grund dafür, dass man in dem freundlichen Aktienmarktszenario anderen Versicherern ein größeres Kurspotenzial zutraue.
Die Analysten hätten ihrer Meinung gegenüber der Aktie nicht verändert, obwohl sich die Nachrichtenlage verbessere. Erneut würden sie betonen, dass sie AMB Generali für strategisch gut positioniert halten. Die Bilanz würden sie als solide betrachten, die Turbulenzen am Aktienmarkt hätten verkraftet werden können.
Trotzdem sehen die Analysten der LRP derzeit kaum Kurskatalysatoren, ihr Anlageurteil für die Aktie von AMB Generali bleibt "Underperformer". Das Kursziel 12/2004 befinde sich bei 57 Euro.
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